Mink, una mitad dragón y mitad humana, está enamorada de la nueva estrella del pop, Dick Saucer. Para su desgracia, su ídolo es también un matadragones que intenta acabar con su vida por orden del rey. Ante esta contrariedad del destino, ella decide embarcarse en un viaje para encontrar una poción mágica que pueda convertirla en una chica humana normal. Sin embargo, esta aventura no será nada fácil porque varios subordinados del rey y su propia hija intentarán obstaculizar su paso.
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