El profesor inglés Saxton (Christopher Lee) descubre en Siberia un homínido congelado,y lo lleva hasta Shanghai, en China, donde sube en el Transiberano rumbo a Inglaterra.Con él van a viajar otro colega suyo, el frofesor Welch (Peter Cushing) y los condes Petrovsky, que viajan acompañados por un extraño monje que avisa a Saxton de que el fósil que lleva con él es una cosa maligna.
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